Masha tiene 14 años y vive en la ciudad. Junto a su hermano menor, Vanya, viaja a visitar a su abuela, que vive cerca de un enorme bosque. Los chicos del lugar aseguran que allí ocurren cosas extrañas: que existen criaturas mágicas, que los animales pueden hablar y que un misterioso manantial es capaz de transformar a quien beba de sus aguas. Vanya no cree una palabra. Hasta que decide comprobarlo por sí mismo. Después de beber del manantial encantado, el pequeño se transforma en un cabrito y Masha no tiene otra alternativa que internarse en el bosque para intentar salvarlo. Lo que comienza como una búsqueda desesperada se convierte en una gran aventura. Masha deberá resolver enigmas, enfrentarse a criaturas fantásticas y descubrir los secretos que se esconden entre los árboles. En el camino conocerá a tres habitantes muy particulares: tres osos que hablan y que, después de un primer encuentro bastante accidentado, terminarán convirtiéndose en sus aliados. Para recuperar a su hermano no alcanzará solamente con ser valiente. Masha tendrá que aprender a confiar en otros, utilizar su ingenio y descubrir cuánto está dispuesta a hacer por alguien a quien hasta hace poco veía simplemente como ese hermano menor que siempre conseguía sacarla de quicio.